![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ethicsrussiaОтток капитала из российских акций поставил рекорд с присоединения Крыма
Зарубежные инвесторы продолжают выводить капитал с российского рынка акций и облигаций на фоне ужесточения политики ФРС, сворачивания кэрри-трейда Европейским центробанком и рисков глобальной торговой войны.
За неделю с 14 по 20 июня распродажи российских бумаг нерезидентами ускорились вдвое, сообщает со ссылкой на данные EPFR Global БКС.
Суммарно иностранцы вывели с рынка 520 млн долларов - рекордную сумму с марта 2014 года, когда присоединение Крыма отправило российскую экономику под самые суровые с конца 1970х годов санкции Запада.
Основной удар, как и неделей ранее, испытал рынок акций, где продажи нерезидентов удвоились и составили 460 млн долларов (рекорд с начала 2014 года). За две недели отток приблизился к 700 млн долларов, а за месяц превысил 1 млрд долларов.
Средства выводили как фонды, ориентированные только на Россию, так и те, что покупают РФ в пакете с другими развивающимися рынками. Первые вывели 150 млн долларов, увеличив продажи втрое по сравнению с предыдущей неделей.
Крупнейший в США биржевой фонд, вкладывающий средства в российские акции, с пятницы 15 июня, был вынужден вернуть инвесторам 83,5 млн долларов.
Деньги утекали из фонда каждый день в течение последней недели. С начала месяца из фонда ушло 104 млн долларов клиентских денег, с начала 2018 года - 500 млн долларов, а за последние 1,5 года - более 1 млрд долларов. В результате фонд ликвидировал все инвестиции, сделанные на рынке за последние 3 года.
Из фонда iShares MSCI Russia ETF (ERUS), покупающего российскую "корзину" индекса MSCI, ушло 16.2 млн долларов за неделю, 26,2 млн долларов с начала июня и 229 млн долларов - с начала года.
Последние крупные продажи фонд проводил 15 июня (на 6,6 млн долларов) и 19 июня (на 9,5 млн долларов), следует из статистики etf.com.
Одновременно продолжается отток капитала с рынка российского госдолга, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: биржевые фонды, покупавшие ОФЗ, держали паузу в апреле и мае, несмотря на новый виток санкций и обвал котировок, но в июне все же приступили к продажам.
"Фонды облигаций выводят средства последовательно и размеренно", - говорит Смольянинов: вторую неделю подряд с рынка уходит по 60 млн долларов в неделю.
На фоне ужесточения политики ФРС, провоцирующей отток капитала в США, планов ЕЦБ свернуть денежную подпитку рынков через программу QE, масла в огонь подливает торговая война администрации Трампа с Китаем, в которую постепенно включаются все больше стран, говорит глава стратегии TD Securities по развивающимся рынкам Кристиан Маджо.
Пострадают в первую очередь страны, завязанные на экспорт сырья в Китай, предупреждает он: это в том числе и Россия, которая переориентировала на КНР лучшую нефть с западносибирских месторождений и планирует потратить около 11 млрд долларов на трубопровод "Сила Сибири", чтобы качать в Китай природный газ.
"Если удар по торговле будет достаточно сильным, чтобы замедлить мировую экономику, как вероятно и будет, можно было бы ожидать снижения цен на сырье или прекращения их роста", - предупреждает Маджо.
Инвесторы выводят деньги из акций даже несмотря на приближение дивидендного периода: на следующей неделе реестр получателей выплат закроет Сбербанк, за ним последуют основные сырьевые экспортеры, напоминает аналитик ВТБ Станислав Клещев.
"Утверждать о том, что поддержку нашему рынку оказывает привлекательная дивидендная доходность торгуемых акций, пока что не приходится. Глобальные изменения настроений инвесторов остаются определяющим фактором движения трансграничного капитала, имеющего первостепенное влияния на динамику российских фондовых индексов", - говорит Клещев.
22.06.2018 12:58:48
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
Из рухнувших банков вывели 300 миллиардов рублей за год
Объем средств, похищенных из банков, лишенных лицензии в прошлом году, достиг 300 миллиардов рублей. Такие данные приводит Росфинмониторгинг в годовом отчете за 2017 год.
Средства были выведены собственниками и менеджментом более чем 50 банков, деятельность которых была прекращена приказом центробанка. Сумма не учитывает крупные банки, взятые на санацию в фонд консолидации ЦБ - "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк.
Почти треть похищенных активов было выведено за рубеж - по данным ЦБ, нелегальный вывоз капитала в прошлом году составил 96 млрд рублей.
Росфинмониторинг совместно с ЦБ и АСВ провел 114 кредитных организаций, в которых были обнаружены признаки хищения активов.
Найти удалось лишь меньше 5% денег, признает ведомство в обзоре: 200 млн долларов, или 12,6 млрд рублей было обнаружено за рубежом в 20 странах. К совместной работе были привлечены службы иностранной финансовой разведки.
Всего без лицензий за год остался 51 банк, из них каждый третий был вовлечен проведение сомнительных операций, а половина - на соблюдали закон 115-ФЗ.
Около 230 миллиардов рублей было заморожено в результате остановки операций, которые Росфинмониторинг счет подозрительными. Это "gпозволило не допустить в легальный оборот средства сомнительного происхождения", отмечает служба.
За год было закрыто 22 площадки по обслуживанию теневых потоков (в 2016 - 12). Общая сумма денежных средств, выявленных в результае данной деятельности, составила более 80 млрд рублей.
Возбуждено более 60 уголовных дел по признакам незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ) и другим статьям уголовного закона, отмечает Росфинмониторинг.
22.06.2018 17:56:12
Зарубежные инвесторы продолжают выводить капитал с российского рынка акций и облигаций на фоне ужесточения политики ФРС, сворачивания кэрри-трейда Европейским центробанком и рисков глобальной торговой войны.
За неделю с 14 по 20 июня распродажи российских бумаг нерезидентами ускорились вдвое, сообщает со ссылкой на данные EPFR Global БКС.
Суммарно иностранцы вывели с рынка 520 млн долларов - рекордную сумму с марта 2014 года, когда присоединение Крыма отправило российскую экономику под самые суровые с конца 1970х годов санкции Запада.
Основной удар, как и неделей ранее, испытал рынок акций, где продажи нерезидентов удвоились и составили 460 млн долларов (рекорд с начала 2014 года). За две недели отток приблизился к 700 млн долларов, а за месяц превысил 1 млрд долларов.
Средства выводили как фонды, ориентированные только на Россию, так и те, что покупают РФ в пакете с другими развивающимися рынками. Первые вывели 150 млн долларов, увеличив продажи втрое по сравнению с предыдущей неделей.
Крупнейший в США биржевой фонд, вкладывающий средства в российские акции, с пятницы 15 июня, был вынужден вернуть инвесторам 83,5 млн долларов.
Деньги утекали из фонда каждый день в течение последней недели. С начала месяца из фонда ушло 104 млн долларов клиентских денег, с начала 2018 года - 500 млн долларов, а за последние 1,5 года - более 1 млрд долларов. В результате фонд ликвидировал все инвестиции, сделанные на рынке за последние 3 года.
Из фонда iShares MSCI Russia ETF (ERUS), покупающего российскую "корзину" индекса MSCI, ушло 16.2 млн долларов за неделю, 26,2 млн долларов с начала июня и 229 млн долларов - с начала года.
Последние крупные продажи фонд проводил 15 июня (на 6,6 млн долларов) и 19 июня (на 9,5 млн долларов), следует из статистики etf.com.
Одновременно продолжается отток капитала с рынка российского госдолга, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: биржевые фонды, покупавшие ОФЗ, держали паузу в апреле и мае, несмотря на новый виток санкций и обвал котировок, но в июне все же приступили к продажам.
"Фонды облигаций выводят средства последовательно и размеренно", - говорит Смольянинов: вторую неделю подряд с рынка уходит по 60 млн долларов в неделю.
На фоне ужесточения политики ФРС, провоцирующей отток капитала в США, планов ЕЦБ свернуть денежную подпитку рынков через программу QE, масла в огонь подливает торговая война администрации Трампа с Китаем, в которую постепенно включаются все больше стран, говорит глава стратегии TD Securities по развивающимся рынкам Кристиан Маджо.
Пострадают в первую очередь страны, завязанные на экспорт сырья в Китай, предупреждает он: это в том числе и Россия, которая переориентировала на КНР лучшую нефть с западносибирских месторождений и планирует потратить около 11 млрд долларов на трубопровод "Сила Сибири", чтобы качать в Китай природный газ.
"Если удар по торговле будет достаточно сильным, чтобы замедлить мировую экономику, как вероятно и будет, можно было бы ожидать снижения цен на сырье или прекращения их роста", - предупреждает Маджо.
Инвесторы выводят деньги из акций даже несмотря на приближение дивидендного периода: на следующей неделе реестр получателей выплат закроет Сбербанк, за ним последуют основные сырьевые экспортеры, напоминает аналитик ВТБ Станислав Клещев.
"Утверждать о том, что поддержку нашему рынку оказывает привлекательная дивидендная доходность торгуемых акций, пока что не приходится. Глобальные изменения настроений инвесторов остаются определяющим фактором движения трансграничного капитала, имеющего первостепенное влияния на динамику российских фондовых индексов", - говорит Клещев.
22.06.2018 12:58:48
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
Из рухнувших банков вывели 300 миллиардов рублей за год
Объем средств, похищенных из банков, лишенных лицензии в прошлом году, достиг 300 миллиардов рублей. Такие данные приводит Росфинмониторгинг в годовом отчете за 2017 год.
Средства были выведены собственниками и менеджментом более чем 50 банков, деятельность которых была прекращена приказом центробанка. Сумма не учитывает крупные банки, взятые на санацию в фонд консолидации ЦБ - "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк.
Почти треть похищенных активов было выведено за рубеж - по данным ЦБ, нелегальный вывоз капитала в прошлом году составил 96 млрд рублей.
Росфинмониторинг совместно с ЦБ и АСВ провел 114 кредитных организаций, в которых были обнаружены признаки хищения активов.
Найти удалось лишь меньше 5% денег, признает ведомство в обзоре: 200 млн долларов, или 12,6 млрд рублей было обнаружено за рубежом в 20 странах. К совместной работе были привлечены службы иностранной финансовой разведки.
Всего без лицензий за год остался 51 банк, из них каждый третий был вовлечен проведение сомнительных операций, а половина - на соблюдали закон 115-ФЗ.
Около 230 миллиардов рублей было заморожено в результате остановки операций, которые Росфинмониторинг счет подозрительными. Это "gпозволило не допустить в легальный оборот средства сомнительного происхождения", отмечает служба.
За год было закрыто 22 площадки по обслуживанию теневых потоков (в 2016 - 12). Общая сумма денежных средств, выявленных в результае данной деятельности, составила более 80 млрд рублей.
Возбуждено более 60 уголовных дел по признакам незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ) и другим статьям уголовного закона, отмечает Росфинмониторинг.
22.06.2018 17:56:12
Tags:
